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  2. 互联网

    折叠手机风口下£¬国产屏要翻身了£¿

    2019/3/11 13:49:00


    2019 MWC£¨世界移动通信大会£©的热点较往年多£¬今年5G¡¢折叠屏¡¢摄像取代了去年全面屏的风头£¬成为了业界新热点话题¡£

    其中折叠屏的热度最高¡£早在2018年下半年就有一家名为柔宇科技的中国公?#23601;?#20986;了全球首款折叠屏手机£¬在WMC展会前两天?#22836;?#24067;了还有折叠手机Galaxy Fold的三星做了预热£¬在MWC会上华为推出的全球首款5G折叠手机Meat X将折叠屏手机推向高潮¡£此后还有OPPO¡¢一加¡¢努比亚等一众厂商均表示会推出折叠屏手机为其概念保温¡£

    说者无心£¬听者有意¡£受折叠屏手机概念带动£¬折叠屏手机屏幕提供商们如三星¡¢天马¡¢柔宇等的股价都纷?#21672;?#28072;£¬其中国产显示面板厂商京东方的股票更是两度涨停£¬25日¡¢26日两日涨幅均在5%以上£¬看起来柔性OLED屏已然成为了一个新风口¡£

    柔性OLED是风口£¿

    等等£¬屏幕下游厂商如手机厂商追捧¡¢屏幕生产商技术能够量产¡¢资本市场一致看好就是风口啦?#30475;?#26696;是否定的£¬作者认为柔性OLED屏是当下热点但不是当前风口£¬理由如下£º

    一是柔性OLED屏难以大规模量产£¬良品率较低¡£DSCC数据显示£¬三星柔性OLED屏生产良品率从2018年第一季度的78%提升到2018年第三季度的80%£¬第四季度与2019年第一季度其良品率仍然维持在80%£¬并未有明显突破¡£京东方这边£¬良品率远低于三星£¬据京东方自身预计£¬其2019年的良品率维持在70%左右£¬而两者在普通液晶屏幕方面的良品率均在99%以上¡£由此可见柔性OLED屏要大规模量产£¬从目前较低的良品?#19990;¼ƒ词?#20960;乎不可能的¡£

    二是柔性OLED屏当前造价昂贵£¬难以得到快速普及与应用¡£从目前发布的采用柔性OLED屏的产品价格就可看出£¬最早发布的FlexPai柔派价格为8999£»三星的发布的Galaxy Fold价格为1980美元£¬约合人民币13376元£»而华为在WMC会?#25103;?#24067;的华为Meat X的售价更是高达2299欧元£¬约合人民币17500元¡£

    而GFK报告显示£¬全球手机售价主要分布在150美元到400美元之间£¬占比为46%£¬而高于800美元的市场份额仅为14%£¬由此可见折叠屏手机当前要普及较为困难¡£值得注意的是当前折叠屏手机是柔性OLED屏的主要客户£¬折叠屏手机难以普及那么柔性OLED屏普及也是举步维艰¡£

    三是柔性OLED屏的市场规模也十分有限¡£折叠屏是OLED屏£¬但OLED屏并非都是折叠屏¡£OLED屏的应用场景包括手机¡¢平板¡¢电脑显示器¡¢电视¡¢手表等£¬所以市场规模才大¡£据首创证券消息£¬预计OLED市场规模到2020年将会达到700亿美元¡£

    反观柔性OLED屏其市场规模就小很多£¬原因在于其应用场景十分有限¡£柔性OLED屏的目的是让移动设备更加便携£¬因此其主要应用于智能手机¡¢手表两大场景¡£华尔街见闻相关报道称£¬柔性OLED屏预计在2022年市场规模才有155亿美元¡£从以上三方面来看£¬柔性OLED不是风口£¬仅是热点¡£

    京东方VS三星£º伯仲之间

    虽说柔性OLED屏并非是当下风口£¬但是也是屏幕厂商综合实力的集中体现£¬对屏幕厂商的发展具有积极意义¡£目前能够大规模量产柔性OLED屏的厂商仅有三星与京东方¡£说到京东方近期来可谓是好事连连£¬不仅是股市一?#32439;?#39640;£¬而?#31227;?#20844;布的¡¶2018年度总结¡·的数据显示£¬它2018年显示面板出货量全球第一£»此外韩媒Etnews报道称£¬京东方已经成为?#36824;?#31532;三大柔性OLED面板供应商£¬这些使京东方有了与三星一决高下的资本¡£

    ¡°新贵?#26412;?#19996;方与¡°老将¡±三星在显示面板市场中究竟孰优孰劣呢£¿其实也谈不上哪一方有绝对优势£¬哪一方处于绝对劣势£¬两者基本上是各有千秋¡£?#36824;?#20140;东方与三星相比还是多了两方面优势¡£

    一是其LED£¨液晶£©显示面板技术保持领?#21462;?#26174;示面板主要分为两类£¬一类是LED屏£¬另一类是OLED屏£¬而京东方在LED屏方面对三星有¡°代差¡±的优势¡£LED技术较为成熟£¬自上世纪90年代兴起以来£¬自今已有30余年历史£¬技术迭代了许多次¡£据京东?#36739;?#24687;£¬目前三星LED技术处于8.5代£¬而京东方LED技术处于10.5代£¬领?#28909;?#26143;整整两代£¬这一消息从京东方成为全球最大的液晶面板出货商就可得到证实¡£

    二是京东方在大型显示面板市场更具有优势¡£东方财富证券研究?#21512;?#20851;数据显示£¬当前三星生产面板的能提停留在8.5代£¬即仅能够生产55寸以下级别液晶电视显示面板¡£而京东方当前液晶生产能力达到了10.5代£¬最高可生产75寸级液晶电视显示面板¡£它在大型面板上更具有优势的另一直接证据就是其2018年第一季度的55英寸显示屏出货量同比增长近30£¥£¬65英寸大幅增长136£¥£¬4K电视面板出货量同比增长34£¥¡£

    虽然几年来京东方风头正盛£¬但也不能盲目的认为它与三星相比较已经全面超越后者了¡£京东方与三星这种传?#22330;°Á星¿¡?#30456;?#28909;?#28982;存在几大不足¡£

    一方面是京东方品牌价值与三星的品牌价?#31561;?#28982;存在差距¡£¡¶2018年世界品牌500强¡·三?#21069;?#19978;有名£¬排在全球第26位£¬而京东方无缘此榜单£¬从这里就可以明显感受到两者的品牌差距¡£京东方的产品定位也能侧面?#20174;?#20986;这一问题£¬当前手机行业除华为meat 20外£¬无一旗舰手机使用京东方的屏幕£¬大都采用三星或者夏普的屏幕£¬由此可见当前京东方的品牌价值与三星等传统强厂仍有差距£¬?#27604;?#19981;排除国人心理因素的影响¡£

    另一方面是京东方在OLED显示面板上较三星?#27492;等?#28982;处于劣势£¬无论是良品率£¬还是市场份额£¬亦或是市场收入?#21152;?#19977;星存在差距¡£市场研究公司IHS Markit发布的最新行业报告显示£¬三星占据了全球智能手机市场61.1%£¬整个OLED显示面板市场收入的93.3%£¬而京东方两者都不足其零头£¬并且三星的良品率比京东方高10%左右达70%¡£

    除此之外京东方的OLED显示面板产能远低于三星¡£IHS公布的2017年数据显示京东方2017年OLED产能不足百万片£¬远低于三星同期的1.5亿片¡£OLED市场上的劣势直接导致其在显示面板高端市场上的份额难以扩张¡£

    此外京东方的利润率较也远低于三星¡£以两者在2018年第三季度财报为例£¬京东方的财报显示£¬第三季度营收259.91亿元£¬净利润为4.04亿£»同期三星的营收为10.09万亿韩元£¨约616亿人民币£©£¬净利润约为人民币45亿元¡£由此看见£¬虽然两者营收仅有两倍之差£¬但是其净利润则有十倍的差距£¬此数据也能从侧面?#20174;?#20986;京东方在显示面板领域的利润率较低的?#38480;?#23616;面¡£

    国产屏升级之道

    京东方作为国产屏中的佼佼者仍然与三星这种¡°?#26143;¿¡?#23384;在差距£¬这也代表着国产屏还未赶超三星?#21462;°Á星¿¡保?#22240;此仍需继续负重前行¡£有道事半功倍£¬无门事倍功半£¬国产屏要?#26696;?#33521;超美¡±需要对症下药¡¢补齐短板¡£

    首先£¬国产屏需要提升品牌形象£¬以增加产品的溢价能力与竞争力¡£前面也提到京东方¡¢天马等优秀国产屏的品牌价值与国际一线品牌如三星¡¢LG¡¢夏普等显示面板商存在差异£¬导致产品冲击高端市场存在较大阻力且影响其盈利能力£¬因此提升品牌形象迫在眉睫¡£

    正所谓爱屋及乌£¬国产屏要提升品牌形象可与一些高端品牌合作来提升品牌形象¡£当下使用此方法最为成功的要数华为手机£¬华为手机成功杀入高端手机市场的开山之作就是与徕卡合作的Meat 7£¬此后华为又与保时捷合作成功稳住了其高端品牌定位¡£京东方此次获得了?#36824;?#30340;认证£¬如抓住与?#36824;?#21512;作的机会将会对品牌形象提升有较大帮助£¬此后其它国产屏?#37096;?#37319;取此种方式提升品牌形象¡£

    其次£¬还需引进人才加强技术研发£¬技术上的突破才是根本¡£国产屏在LED上技术领先国外一线品牌£¬OLED方面虽打?#23631;?#25216;术垄断£¬但不可否认仍然与三星等品牌存在一定差距£¬需要国产品牌在技术上缩小甚至追平并超越¡£要实现技术的突破人才必不可少£¬需要它们加大?#24230;?#24341;进人才¡¢培养人才以推动产品技术的进步¡£

    最后£¬需要国产屏厂商们调整产业结构£¬逐?#36739;?#20013;高端显示面板市场拓展£¬以实现利润的增长¡£前文也提到国产屏由于种种原因迟迟未能杀入高端显示面板市场£¬导致其利润率较?#20572;?#26368;终无法大规模?#24230;?#30740;发使技术难以突破£¬这是一个恶性循环¡£要结束这个恶性循环需要国产屏们主动调整产业结构£¬在有技术的前提下由?#25237;?#21521;中端发展£¬最终完成向高端市场渗透的目标¡£只有产业结?#20849;?#20877;是以?#25237;?#20026;主了£¬其利润率?#27604;?#20063;就自然而然的提高了¡£

    综上所述£¬折叠屏是国产屏翻身的一个机会¡£它虽不能立即让国产屏实现立赶超三星等国际一线品牌的壮举£¬但为国产屏的发展提供了¡°秀肌肉¡±¡¢调结构的契机£¬可能在2022年前后国产屏会成为国际显示面板中的龙头¡£

    文/刘旷公众号£¬ID£ºliukuang110£¬本文首发旷创投网


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