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  2. 移动互联网

    快递行业进入白银时代,瑞幸和拼多多们创造增量

    2019/4/10 19:13:00

    3月12日如风达官方微博宣布,“为达到战略转型,我司于2019年3月12日起暂停公司部分业务。”此后其微博再无更新。

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    公告发布后,被如风达欠薪的快递员和供应商从全国各地赶往其?#26412;?#20134;庄总部讨薪,清明假期前依然有来自全国各地多达200余?#21496;?#38598;在总部大楼部分区域里,这样的情景上一次发生在?#26412;?#22235;环朝阳公园桥东的乐视总部。

    无独?#20449;迹?#36817;日有媒体报道,另一家快递公司国通快递人事部于3月22日下发一份停工放假的通知,通知称?#30333;?018年以来公司经营困难,处于严重亏损状态,目前已经处于停工状态,并且为恢复正常生产经营做了努力,但预计在未来公司仍将长期处于停工状态。”

    去年,曾经的快递黑马全峰快递在遭遇员工讨薪、网点?#34987;?#31561;问题后,被法院强制执行,44辆运输车辆及一套快递自动分拣设备等财产被查封。

    全峰的停摆,如风达和国通的休克,各有原因,比如如风达曾经深度捆绑的?#37096;?#35802;品的消沉以及多?#25105;?#20027;就成为其前进的障碍,但整体?#27492;?#37117;表明,?#34892;?#24555;递公司在头部快递巨头阴影下生存越来越艰难。

    头部快递活得滋润

    4月,与如风达总部同处于?#26412;?#20134;庄的京东迎来了成立十五年来的最大规模架构调整,多位CXO去职、高管被末位淘汰10%,近期?#30452;?#20256;出将裁员8%,然而京东物流?#35789;?#21478;一番气象:京东物流宣布将新增1万名员工,招聘对象以一线员工及基层管理者为主。2018年京东物流及其他服务收入同比大幅增长142%,大幅强化?#21496;?#19996;的?#29615;?#21153;营收能力。

    4月9日上午,?#22235;?#35065;裹宣布了一项快递员增收计划:未来三年,要在线接入数十万名快递员,通过提升寄件服务,帮助快递员?#21496;?#22686;收20%以上。

    3月11日,阿里宣布对申通快递投资46.6亿元,此前阿里巴巴已投资?#22411;ā?#22278;通和百世汇通,截至2019年3月18日,阿里巴?#22270;?#20851;联公司在?#22411;ā?#22278;通、申通和汇通占股比例分别达到:10%、11%、14.6%和29%,“四通一达”五大平价快递巨头,只有韵达尚未加入阿里生态。

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    获得阿里巴?#22270;?#25345;的头部快递都活得很滋润。

    ?#22411;?#24555;递2018年财报显示,全年其营收为176.045亿元,同比增长34.8%?#30186;?#21033;润为43.879亿元,同比增长38.9%,营收和利润增长率均超过行业平均水平;

    圆通速递2018年全年实现收益44.63亿港元,同比增长21.6%;毛利5.95亿港元,同比增长4.08%;公司拥有人应占纯利1.04亿港元,同比增长6.8%;

    申通快递2018年营收170.13亿元,同比增长34.41%;实现利润总额27.41亿元,同比增长37.81%;归属于上市公司股东的净利润20.49亿元,同比增长37.73%。

    依然独立发展的韵达快递发展也表现不俗:2018年实现营业收入138.28亿元,同比增长38.48%;利润总额34.94亿元,同比增长62.83%;归属于上市公司股东的净利润26.60亿元,同比增长67.34%?#25442;?#26412;每股收益1.88元,核心指标增长率超出行业平均水平。

    作为高端?#20998;?#24555;递的唯一玩家,顺丰2018年同样取得可观的增长。财报显示,2018年度,顺丰控股实现营业收入909.43亿元,增幅达27.60%;快递量达38.69亿件,同比增长26.77%。其中,快运、冷链、同?#26725;洹?#22269;际业务等新业务增速可观,整体营收达171.88亿元,较上年同比增长75.93%,占整体营业收入的比重由上年的13.71%上升至18.90%。

    头部快递公司2018年增长都?#20849;?#38169;,营收和利润增速甚至超出了大多数互联网上市公司20%到30%的平均增速,相比开篇遇到麻烦的各家快递公司而言,可以说活得很?#30333;?#28070;”。

    快递行业的白银时代

    中国快递行业依然在高速增长。

    2000年我国快递业务量只有1亿,2006年不过才10亿,2018年这一数字达到507亿,增速依然高达26.6%,连续五年稳居世界第一,年业务量占全球45%以上,对世界快递增长贡献率超过一半。快递业的崛起让快递员成为城市第三产业的重要就业渠道,《2018快递员群体洞察报告》显示,2016年至今中国快递员数量增加50%,总数已达300万,如果算上整个物流业这个规模更加可观。

    不过,中国快递行业从?#24179;?#26102;代进入白银时代也是不争事实。相对于几年前超过50%的高速增长?#27492;担?6.6%的增速已放缓不少。快递公司在激?#19994;?#33258;有市场竞争中,也走上了价格战的道路,?#19968;?#22312;继续,2018年全国快递服务企业单件收入为11.9元,相比2017年的12.37元继续下降。

    价格战积极的一面是降低了物流成本,数据显示2013-2016年社会物流总费用占GDP的比率分别为18%,16.6%,16%和14.9%,阿里巴巴?#22235;?#32593;络的目标是将这一比例降到5%,当然,降低成本?#24674;?#26159;“压价”,?#22235;?#32593;络希望通过大数据、机器人、IoT等?#38469;?#26469;帮助整个物流快递业提效降本;消极的一面则是压缩了快递行业的利润?#21344;洹?/p>

    虽然头部快递公司单量、营收都实现了可观增长,但利润增长大都不高,甚至出现下滑,如顺丰2018年归母净利润45.56亿元,同比下降4.57%;扣非归母净利润38.84亿元,同比下降5.92%。同花顺财经数据显示,物流行业三季报个股平均净利润增长率仅为5.10%,另有数据显示,快递行业利润率已下降到3%至5%左右。一向以待遇?#37197;?#22312;业内著称的京东物流近日取消快递员底薪,就不难理解,不论官方理由如何,?#21496;?#37117;将在事实上降低京东物流的人力成本。

    头部玩家们有规模优势,有?#26102;?#21152;持,有巨头撑腰,有订单来源,即便利润率下滑,?#37096;?#20197;稳步发展,然而?#34892;?#24555;递玩?#19994;?#29983;存?#21344;?#21017;会被进一步蚕?#24120;?#24378;者恒强的马太效应正在上演。

    瑞幸咖啡们创造新机会

    中国快递行业崛起成为世界第一的核心原因只?#24184;?#20010;,就是中国电商产业的?#27604;伲?#27492;前?#22235;?#32593;络公布的数据显示,其物流合作伙伴已承担中国70%的包裹递?#20572;收?#23616;公布的数据显示,2018年“双11”全行业快递业务量13.4亿件,天猫平台就占了近78%。

    快递行业进入白银时代,电商行业竞争也在发生变化,两个显著趋势是:新零售?#39034;?#28378;滚而来,下沉市场成为重点战场,这两个趋势将再一次改变快递行业的格局。

    新零售意味着线上线下场景的融?#24076;占?#30446;标是让消费者随时随地获取商品,在?#20381;?#36141;物与在店里购物体验要做到一样,?#25237;?#21516;城即时物流提出很高的要求。与传统电商/商务件相比,同城即时物流的时效性要求是数十分钟,顶多一个小时,这对整个快递?#25191;ⅰ?#27969;程、人员、设备和?#38469;?#37117;提出全新要求,比如前置仓等模式开始兴起。

    同城物流市场,美团、饿了?#20174;?#21183;明显,现在美团骑士?#24674;皇强?#20197;送外卖,?#37096;?#20197;送菜送货;阿里?#23637;?#39295;了么一个重要原因就?#24378;?#20013;后者的同城物流能力,阿里的本地即时配送网络将协同阿里新零售“三公里理想生活圈”、?#26032;懟?#21322;小时达”、“天猫超?#24184;?#23567;时达”以及众多一线品牌“线上下单门店发货二小时达”,成为支撑阿里新零售场景的同城物流基础设施,饿了么则将能力输出,先后与?#21069;?#20811;等茶饮品牌,以及叮咚买?#35828;日?#30053;合作,提供即时配?#22836;?#21153;。

    传统快递巨?#20998;?#26377;顺丰在同城即时物流布局,同城物流服务已覆盖全国275个城市,拿下瑞幸咖?#21462;?#32943;德基、必胜客、麦咖?#21462;?#20248;衣库、海澜之家、天虹、永辉等新零售平台/品牌的订单。2018年全年顺丰同城业务实现不含税营业收入10.0亿,同比增长172.2%,2019年成立同城公司独立化运作,其希望通过新零售店配、SAAS等?#38469;?#25237;入在时效、成本和服务上将顺丰?#20998;?#22797;制到新零售领域。

    国家?#25910;?#23616;数据显示,2018年我国快递行业同城业务量累计完成114.1亿件,同比增长23.1%,整体占比已达到22.5%,同城即时物流的?#27604;?#23558;让同城市场进一步增长。

    拼多多们正改变快递格局

    电商下沉的趋势在掀起另一场快递业的格?#30452;?#21270;。

    2019年阿里、京东和苏宁都不约而同地瞄准下沉市场布局,与拼多多展开“村战”。王兴?#21040;?#19979;来几年要看拼多多的黄峥和?#21592;?天猫的蒋凡这两个非常聪明的人如何较量;京东2019年三大重点战略第一点是?#30333;?#27880;拓展低线城?#23567;保?#33487;宁在下沉市场开更多店面的同时成立“拼基地”上线“苏宁拼购”。与此同时,社区团购和类直销平台的兴起,让下沉电商市场竞争更加激烈。

    下沉市场一边是将城市的商品寄送到村,一边将村里的货物送进城,不论?#35009;?#26041;向,都会创造大量的快递需求。下沉市场的快递,与原先的电商件也?#34218;?#28982;不同的要求:时效性要求更低一些;对价格会更?#29992;?#24863;?#24674;?#22269;幅员辽阔,下沉市场要全面覆盖自营不现实,?#29992;?#21046;会占上风;无人机等?#38382;?#30340;快递有更大的应用?#21344;洹?/p>

    可见,下沉电商对快递公司是新的机遇,也是新的挑战,平价快递公司会跟着电商的下沉一起下沉,?#34892;?#24555;递公司如果扎根特定下沉市场区域则?#22411;?#31449;稳脚跟,避免被?#36153;?#20986;局。

    3月底,拼多多联合创始人达达对外透露的拼多多的物流成绩单:

    “2018年拼多多全年订单总量超过111亿笔,2018年中国物流包裹总数约550亿件,也就是说,平均每天在路上的每五个包裹里面,就?#24184;?#20010;包裹是拼多多的。”

    换句话说,拼多多已贡献中国大约20%的电商件。

    2019年3月拼多多开始大力推广电子面单,接入7家快递公司,其推广电子面单理由是“打击刷单”,事实上,则是在学习阿里——?#22235;?#36890;过电子面单提高了物流快递的效率、降低了物流快递的成本,与此同时通过获得的数据对物流公司进行调度进而不断提高时效性,提升物流体验。电子面单之争,说到?#36164;?#25340;多多和阿里在下沉市场的物流大战。

    ?#24674;?#26159;拼多多,随着电商巨头和创业者加入“村战”,下沉市场的电商才?#25307;?#36215;,物流和金融是电商的基础设施,下沉市场将掀起一场新的快递大战,快递公司们将争夺这块巨大的新蛋糕。

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